Про фондовые рынки и их "обрушения"

Давно заметил, что в США очень следят за биржевыми индексами (Nasdaq, Dow Jones и пр.) и переживают, если те начинают падать, т.к. их падение означает падение цен на акции и потерю веры в финансовый рынок. А что в этом страшного? Ушли из фин. рынка – пойдут на другой, кто-то разорится, а кто-то обогатится.

На мой взгляд, есть одна крайне существенная причина, по которой в США боятся обвалов фондовых рынков, падения акций и веры инвесторов. Для этого нужно понять, какую роль играет рынок акций в мировой экономике. Неоднократно читал, что размер финансового сектора в десятки раз (или более) превосходит реальный сектор экономики, и что если деньги из финансового сектора пойдут в реальный, то это вызовет чудовищную долларовую инфляцию и обрушит мировую экономику, для которой доллар был главной торговой валютой. Но как получилось, что над реальным сектором экономики вырос астрономических размеров финансовый?

На мой взгляд, он используется для аккумуляции избыточной долларовой массы, дабы сдерживать долларовую инфляцию и сохранять доллар в качестве самой надёжной мировой валюты. США (ФРС) в огромных масштабах печатают баксы и на них закупают в мире всё, что им нужно, включая политиков, сами же мало-чего производят, из-за чего имеют сильно отрицательный внешнеторговый баланс и наводняют как свою страну, так и весь мир своей валютой. Часть этого потока стерилизуется в виде скупки различными странами американских облигаций (у Японии – 1.3 трлн. баксов, у Китая – 1.06 трлн. на октябрь 2021), часть – в виде валюты в ЗВР Центробанков некоторых стран (Россия, напр.), но ещё можно направить этот нескончаемый поток долларов на фондовые рынки, где с помощью них будут зарабатываться ещё бОльшие деньги. Тогда различные страны, фонды, компании, банки и граждане, раз отнеся деньги на биржу, там их и оставят “крутиться” и зарабатывать ещё бОльшие деньги, но не понесут в реальный сектор экономики, что и требуется. Мне сразу возразят, что на фондовых рынках в основном играют заёмными деньгами. Да, но и в реальном секторе экономики используют банковский кредит при недостатке собственных, и, если экономич. субъект решил играться на бирже и набрал кредитов, то вряд ли он ещё полезет вкладывать деньги в реальный сектор экономики – денег не хватит. Главное условие, чтобы люди и фирмы держали и держали деньги в финансовом секторе, - это его более высокая прибыльность, т.е. инвесторы-спекулянты должны по бОльшей части выигрывать, что будет поддерживать их веру в фондовый рынок. Для этого в него нужно вбрасывать деньги, напр., через кредиты. Поэтому фондовый рынок так чудовищно вырос.

Мне скажут, что я бред пишу, ведь кто для “стерилизации” избыточных денег в фондовом секторе будет дополнительно их печатать, создавая этим ещё бОльшее инфляционное давление на доллар? Перед ответом нужно рассказать историю, услышанную мною в новостях по “России 24”, о том, как советские солдаты торговали с афганскими купцами нурсиками в афганскую войну ( https://www.youtube.com/watch?v=0hufH14XFYY и https://yandex.ru/video/preview/5040152192187110787 ). Нурсики – это колпачки, остающиеся от применения НУРСов, коих было огромное множество у наших солдат. Поэтому сначала гражданам и фирмам дают долгое время зарабатывать деньги на фондовом рынке, у них растёт уверенность, они всё более вкладываются в различные акции за свои, за заёмные (в т.ч. и под залог предприятий) и привлечённые от вкладчиков (напр., пенсионные накопления) средства, а потом происходит “обрушение” фондового рынка, и все акции, на покупку которых потрачена уйма денег, превращаются в “черепки”. Вложенные в фондовый рынок на покупку акций деньги были проиграны.

Рассмотрим подробнее, как это делается: для игры на фондовом рынке нужен, прежде всего, объект игры, напр., оформленные в виде акций кредиты на недвижимость, деривативы на них и страховые ценные бумаги, как было перед мировым финансовым кризисом 2008. Граждане будут покупать их в расчёте на их рост, потом продавать, фиксируя прибыль, и снова покупать. Для обеспечения длительного и устойчивого роста нужны подставные фондовые игроки, которые бы скупали акции по всё бОльшей и бОльшей цене. Реагируя на такую их постоянную готовность купить, но не понимая сути происходящего, обычные фондовые игроки тоже станут скупать дорожающие акции, в т.ч. и у этих подставных игроков, для последующей продажи. Подставные игроки должны обладать очень большим запасом денег для этого, и кто-попало на такое не способен, а вот стоящие за ФРС - да, т.к. могут печатать деньги неограниченно. Задача состоит в том, чтобы дождаться момента, когда ценные бумаги, по которым ведётся игра, будут скуплены фондовыми игроками на нужную сумму, в т.ч. и у подставных игроков, после чего, как и в примере с Нурсиками, подставные игроки прекращают скупку этих акций. А так как рост акций шёл в значит. степени за счёт этих подставных игроков, посредством которых в фондовый рынок вливались огромные деньги, то в их отсутствие никто не купит сии акции ни за ту же цену, ни за бОльшую. И обычным фондовым игрокам, накупившим такие акции на огромные суммы, если они представляют какую-либо ценность, придётся продавать их по дешёвке, т.к. ранее они, скорее всего, набрали немало кредитов на покупку этих акций. Если же акции никому не нужны (напр., акции ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac), то пойдут обращения к фирме-эмитенту акций с просьбой вернуть базовую стоимость акции, что приведёт к банкротству этой фирмы. В обоих случаях инвесторы теряют ранее вложенные в покупку акций деньги, как, напр., японский пенсионный фонд: https://smotrim.ru/article/2179163?ysclid=lykbtqguel891431350 . Вот возможное доказательство существования подставных игроков, связанных с ФРС: https://www.youtube.com/watch?v=geooyQ6-NBM (Сессия «Федеральная резервная система США: высшая степень коррупции» с участием М. Захаровой), 13:00-16:00 и https://www.youtube.com/watch?v=jEhD0s8eLkk (сей допрос главн. инспектора ФРС Элизабет Колеман конгрессменом Аланом Грейсоном был в 2009). Мало того, что эти денежные вливания прошли в немалой степени накануне мирового кризиса 2008, так ещё и выданные триллионные кредиты не были возвращены! Главное, всё это происходило тайно и не отражалось ни в каких отчётах, что очень важно для подставных игроков, деятельность которых не должна привлекать внимание фондовых игроков.

В принципе, можно обойтись и без использования подставных игроков, подпитывая фондовый рынок только кредитными деньгами, выдаваемыми желающим попытать счастье инвесторам и спекулянтам. При достаточно быстром росте и числа игроков, и объёма выдаваемых им кредитов фондовый рынок так же будет расти, что, в свою очередь, будет привлекать всё новых и новых инвесторов, готовых нести в т.ч. и свои деньги, либо брать кредиты под залог акций своих предприятий. Поскольку акции их предприятий тоже, скорее всего, будут расти, то они будут всё смелее и смелее брать кредиты под их залог. Но это будет чистая финансовая пирамида, и далеко она не вырастит. Так бывш. глава ФРС Алан Гринспен в книге “Эпоха потрясений” (Сколково, Москва, 2009) писал о 1987 году: “экономич. подъём эпохи Рейгана продолжался уже 4-й год... в ней [экономике] явственно обозначились признаки неблагополучия. С начала года, когда промышленный индекс Dow Jones впервые в истории перевалил за 2000 пунктов, фондовый рынок вырос более чем на 40% и превышал 2700 пунктов. На Уолл-стрит не утихала спекулятивная лихрадка.” (стр. 110). “На заседании мы довольно быстро перешли к голосованию, в ходе которого управляющие единогласно одобрили повышение ставки с 5.5 до 6%.” (стр. 111). “Как мы и рассчитывали, финансовый мир понял, что ФРС начала принимать меры по сдерживанию инфляции” (стр. 112). Далее он описывает последствия этого решения: “В первую неделю месяца рынок акций откатился на 6%, а на следующей недели – ещё на 12%. <..> С конца сентября только на фондовом рынке “улетучилось” около $500 млрд. бумажной прибыли” (стр. 112). Получается, после поднятия % ставки ФРС спекулянты поняли, что более дешёвых кредитов на дальнейшие спекуляции не будет (см. подчёркнутое в цитате), и за этим незначительным повышением последуют следующие, если спекулянты продолжат брать кредиты на спекулятивные сделки на фондовом рынке. Это остановило приток новых кредитных денег в финансовую пирамиду на фондовом рынке, и она рухнула.

Есть ещё один очень важный момент, о котором нужно сказать. В том примере с нурсиками афганским продавцам сразу стало понятно, как их обманули, и потому в след. раз их так не обманешь, разве что через длительное время, если и когда эта история забудется. А если хочется проворачивать такие аферы на фондовом рынке регулярно, то следует закамуфлировать “кидок”, т.е. создать какую-то видимую причину обвала акций. Одним из вариантов была коронавирусная истерия 2020-21. На конец февраля 2020 обвал фондовых рынков составил 5 трлн. долларов: https://smotrim.ru/article/1592812 , а на конец сентября 2022 – свыше 9 трлн. только для американских домохозяйств: https://lenta.ru/news/2022/09/28/amrun . Бывш. министр финансов России А. Кудрин на ноябрь 2021 потери фондового рынка оценивает в 10 трлн. долларов. Это отличная маскировка для глобального фондового “кидка”, т.к. угроза глобальной пандемии – отличный повод для инвесторов испугаться, и никто ничего не заподозрит, тем более, в разных частях света стали закрывать промышленные производства и рвать цепочки поставок комплектующих, что привело к уменьшению мирового производства и потребления товаров и услуг в мире. И не важно, что на конец февраля 2020 ещё ничего не произошло, но по мировым ТВ заявили, что точно произойдёт, и всем бояться, вот биржи и обвалились. Главное, что позже, действительно, произошло, и потому “испугавшиеся” инвесторы были как бы правы, и их не заподозрить в том, что многие из них были подставными игроками.

Ещё пример маскировки масштабного “кидка” на фондовом рынке – это “Brexit”, в ходе которого фондовый рынок потерял 3 триллиона долларов: https://ria.ru/20160628/1453646055.html . Снова инвесторы “испугались”, т.е. подставные фондовые игроки прекратили скупку акций, предварительно распродав имевшиеся у них, оставив остальных игроков ни с чем. И не важно, что этот “Brexit” растянулся на 4.5 года и незначительно повлиял на экономику Британии, т.е. бояться было нечего. Так же не важно, что референдум о выходе из ЕС прошёл лишь в Британии, а инвесторы “испугались” по всему миру, будто выход Британии из ЕС уничтожит всю мировую экономику.

Источник